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planificateur financier/planificatrice financière - finances personnelles
Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller planificateur
Publiée le 10 novembre 2024 par Renseignements sur l’employeur Financière Sun Life
Renseignements sur l’emploi
<strong>Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère</strong><br><strong>Cabinet partenaire de Sun Life<br></strong><br>En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une<br>petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité<br>de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d?une personne pour<br>occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont<br>possibles :<br><br>Vous êtes conseiller.ère et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de<br>planificateur/.trice.<br>OU<br>Vous êtes planificateur.trice et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre<br>permis de conseiller.ère.<br><br>Une expertise unique<br>À titre de conseiller.ère / planificateur.trice financier.ère, vous contribuerez aux moments<br>clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts. Plus<br>précisément, vous allez :<br> Rencontrer les clients dans le but d?établir une relation de confiance et leur offrir un<br>service personnalisé.<br> Collecter et analyser les données financières afin de guider les clients dans<br>l?atteinte de leurs objectifs. Les mandats sont variés : gestion des placements,<br>gestion des risques (assurance), gestion des dettes, plan de retraite, optimisation<br>fiscale, successorale et autres.<br> Offrir des conseils aux clients sur la mise en oeuvre d?un plan financier selon<br>l?évolution de leur situation personnelle, ce qui implique un suivi étroit avec chacun<br>d?eux.<br><br> Réaliser toutes les démarches selon les normes établies par la Sun Life et l?Autorité<br>des Marchés Financiers ainsi que les politiques internes de Solutions financières<br>Yvan Hémond.<br><br><strong>Les « PLUS » que nous vous offrons</strong><br> Une rémunération compétitive déclinée en salaire de base et commission.<br> Une flexibilité dans la gestion de votre horaire selon les besoins des clients.<br> Un accès annuel illimité pour 2 personnes dans un spa de la région.<br> 5 congés personnels rémunérés par année.<br><br> Frais reliés au maintien des permis (assurance et placement) payés à 100%.<br> Contribution de l?employeur aux frais de formation continue (et obtention de permis).<br> Remboursement des frais de déplacement.<br><br> Votre propre bureau dans nos locaux à Sherbrooke, tout près du Carrefour de<br>l?Estrie avec option de télétravail au besoin.<br> L?appui d?une équipe d?expérience et d?une ambiance de travail dynamique et<br>honnête.<br><br><strong>Les « MUSTS » que nous recherchons</strong><br> Profil conseiller.ère : vous détenez les permis d?assurance de personne et de fonds<br>communs de placement.<br> Profil planificateur.trice : vous avez le Titre de planificateur financier.<br> Minimum de 2 ans d?expérience dans un rôle de service-conseil.<br> Expérience pertinente reliée au domaine financier.<br><br> Être disponible en moyenne 2 soirs par semaine pour des rencontres clients.<br> Aisance reliée à l?utilisation des outils informatiques (Outlook, Excel, calculatrice<br>financière, etc.).<br><br> Avoir des aptitudes pour l?analyse financière, une habileté de rédaction et un esprit<br>de synthèse.<br><br><em><strong>Solutions financières Yvan Hémond</strong></em><br>Reconnu pour sa rigueur et pour la qualité de son service client, notre cabinet accorde<br>une grande importance à l?éthique et à la déontologie. La mission de notre équipe est de<br>fournir des solutions uniques, simples et humaines afin d?aider les professionnels et<br>propriétaires d?entreprises à prendre des décisions financières éclairées qui soutiendront<br>leur croissance.<br>Vous désirez vous joindre à notre petite équipe énergique ?<br>Écrivez-nous via notre partenaire en ressources humaines, Vicky Jadack :<br><strong>jadackrh@gmail.com.</strong><br>Vous avez besoin de plus d'informations avant de postuler ? Pas de souci !<br>Contactez-nous, sans engagement, pour poser toutes vos questi- EmplacementSherbrooke, QC
- Renseignements sur le lieu de travail Sur place
- SalaireNon disponible
- Conditions d’emploi PermanentTemps plein
- Commence dès que possible
- postes vacants 1 poste vacant
- Source Jobillico #10255995
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- Date de modification :